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Expertise patrimoniale

Notre approche permet de structurer et d’organiser votre patrimoine afin d’atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions patrimoniales.

SOPHIE NOUY

Directrice du Pôle d’Expertise Patrimoniale

Vous accompagner

Chez Cyrus Herez, nous accompagnons nos clients à chaque étape clé de leur vie personnelle et professionnelle.


Nous construisons avec vous une gestion sur mesure de votre patrimoine, en anticipant vos besoins et en intégrant les évolutions juridiques et fiscales.

Transmission ou cession d’entreprise, optimisation de la rémunération du dirigeant, protection de la famille, gestion de la trésorerie… nous apportons des solutions adaptées à chaque situation, avec une vision globale et engagée.

Notre méthodologie

Notre démarche d’ingénierie patrimoniale s’articule autour de 2 étapes, encadrées par une lettre de mission :

  • L’audit qui permet d’analyser votre patrimoine actuel et futur, sous divers angles (performance, fiscalité, budget, gouvernance, transmission…) et de mettre en lumière des constats ;
  • La stratégie patrimoniale est à affiner ensemble et avec vos conseils habituels (notaire, avocat, expert-comptable). Elle permet de réaliser vos projets dans les meilleures conditions patrimoniales, en s’adaptant au contexte de votre famille.
En savoir plus

Vous êtes un dirigeant…

  • Transmettez votre entreprise
  • Cédez votre entreprise
  • Optimisez votre rémunération
  • Gérez votre trésorerie d’entreprise

Vous êtes un particulier…

  • Protégez vos proches
  • Optimisez votre fiscalité
  • Transmettre votre patrimoine
  • Anticipez votre retraite

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