Notre approche
Notre approche repose sur une vision globale et structurée du patrimoine en Gestion Privée, Gestion de Fortune et Family Office. Grâce à une méthodologie performante et une expertise intégrée – ingénierie patrimoniale, conseil en investissement, accompagnement dans le temps – nous élaborons des stratégies pensées avec exigence, en adéquation avec vos projets de vie.
Votre intérêt, avant tout
Nous vous offrons une expérience unique et d’excellence en Gestion Privée, Gestion de Fortune et Family Office. Parce que votre histoire, vos valeurs, votre patrimoine et vos aspirations sont uniques, vous êtes au cœur de notre action.
Avec 73 % de nos collaborateurs actionnaires, notre indépendance capitalistique garantit un engagement durable à vos côtés.
Cette liberté nous permet de concevoir des solutions exclusives, avec des conseils sur mesure centrés sur vos priorités de vie.
Une équipe d’excellence à vos côtés
La relation de confiance, dans la durée, est au cœur de notre engagement.
- Votre Gérant Privé est votre interlocuteur dédié : il coordonne une équipe pluridisciplinaire mobilisée autour de votre famille, vos valeurs, votre patrimoine et vos aspirations ;
- Il s’appuie sur l’expertise de nos ingénieurs patrimoniaux et de nos spécialistes en investissements (financiers, immobiliers, non cotés) ;
- Il agit en synergie avec vos conseils habituels – notaire, avocat, expert-comptable – pour vous garantir une approche globale et cohérente.
Une approche globale
Comprendre vos priorités de vie, celles de votre famille et prendre en compte votre patrimoine privé et
professionnel, permet d’établir une stratégie patrimoniale et d’investissement sur mesure.
01
Conseil en organisation
patrimoniale
Bilan
- Patrimoine personnel et professionnel
- Choix de vie
- Objectifs
Audit
- Constats 360°
- Pistes de réflexion
Stratégie
- Plan d’actions
- Mise en œuvre
02
Conseil en investissements
Stratégie
- Financier / immobilier / non coté
- Patrimoine Cible Personnalisé
- Calendrier des opérations
03
Accompagnement dans le temps
Adaptation des stratégies
Evolution des projets de vie et de l’environnement économique
Une méthodologie performante
Notre méthodologie repose sur une lecture fonctionnelle de vos actifs, pour bâtir une stratégie patrimoniale lisible, pertinente et durable. En distinguant les actifs fondamentaux, ceux destinés à votre train de vie et ceux dédiés au développement à long terme, nous articulons vos investissements en cohérence avec vos priorités de vie, vos objectifs et votre horizon patrimonial.