Expertise patrimoniale
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Arbitrer entre les patrimoines professionnel et personnel
Sophie Nouy explore les stratégies pour équilibrer patrimoine pro et perso : dividendes, immobilier, retraite, PER, épargne salariale et transmission.
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La gestion de patrimoine au féminin
Comportements, priorités, risques : les femmes abordent la gestion de patrimoine différemment, entre prudence, sens et stratégie de long terme.
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- Chef d'entreprise
Plus-value de cession et remploi, comment réinvestir ?
Lionel Ducrozant détaille les stratégies de remploi de plus-value après cession d’entreprise : conditions, risques, actifs éligibles et calendrier.
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Le présent d’usage : enjeux et risques
Présent d’usage ou donation ? Attention aux risques civils et fiscaux : valeur, fréquence et preuve de l’usage sont déterminants.
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Le casse-tête de la transmission dans les familles recomposées
La transmission du patrimoine dans une famille recomposée est complexe. Découvrez les solutions pour protéger conjoint et enfants en toute sécurité.
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- Chef d'entreprise
La détention de participations opérationnelles
Optimisez la détention de participations opérationnelles via une holding et bénéficiez d’un cadre fiscal avantageux et d’une gouvernance sur-mesure.
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La holding, véhicule d’investissement familial
Créer une holding familiale permet d’optimiser la gestion, la fiscalité et la transmission du patrimoine sur plusieurs générations grâce à une société à l’IS.
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Aider son cercle proche
Découvrez comment aider ses proches – enfants ou parents – de manière optimisée grâce à la donation, l’usufruit temporaire ou viager.
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La donation à terme
Découvrez comment la donation à terme permet d’anticiper la transmission de patrimoine tout en conservant temporairement la maîtrise du bien transmis.
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Le PER individuel : un outil de protection pour votre famille ?
Le PER individuel est un outil d’épargne retraite performant, utile aussi pour protéger ses proches. Découvrez ses avantages fiscaux.