Cyrus Herez – Gestion Privée La Rochelle

Un ancrage fort dans le tissu économique local

Implanté au cœur de La Rochelle, notre bureau bénéficie d’une connaissance approfondie des dynamiques économiques de la Charente-Maritime et de la Nouvelle-Aquitaine. Nous accompagnons dirigeants de PME et d’ETI, entrepreneurs, professions libérales (médecins, avocats, experts-comptables) ainsi que les familles fortunées de la région dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. 

Notre ancrage local nous permet de saisir les spécificités du tissu entrepreneurial rochelais : industrie nautique et construction navale, aéronautique et défense autour de Rochefort, filière cognac et spiritueux, ostréiculture de Marennes-Oléron et immobilier de prestige sur les îles de Ré et d’Oléron. 

Lorsqu’un dirigeant envisage de céder son entreprise à La Rochelle, de préparer une transmission familiale ou d’optimiser sa rémunération de chef d’entreprise, notre bureau est en mesure de lui apporter un conseil immédiatement opérationnel, ancré dans les réalités locales.

Un accompagnement patrimonial global à La Rochelle

Notre bureau de La Rochelle réunit des expertises complémentaires couvrant l’intégralité du champ patrimonial, avec une spécialisation reconnue en cession et transmission d’entreprise en Charente-Maritime et en Nouvelle-Aquitaine. 

Nous intervenons sur cinq axes stratégiques : 

• Structuration juridique : création et optimisation de holdings patrimoniales, montages en SCI, choix des régimes matrimoniaux adaptés aux enjeux familiaux et professionnels. 

• Stratégie financière : allocation d’actifs sur mesure couvrant les actifs financiers, l’immobilier, le private equity et les actifs non cotés, en toute indépendance vis-à-vis des établissements financiers. 

• Gouvernance familiale : structuration de la détention familiale, préparation des successions, mise en place de pactes familiaux durables. 

• Gestion des risques : couverture des risques professionnels et personnels, prévoyance dirigeant, optimisation des contrats d’assurance-vie. 

• Préparation et organisation de la transmission : ingénierie de la cession d’entreprise, pacte Dutreil, apport-cession, réinvestissement du produit de cession. 

Grâce à nos différentes implantations régionales en France, nous assurons un accompagnement coordonné, avec des clients dont les enjeux patrimoniaux s’étendent au-delà du seul territoire rochelais.

La gestion privée et gestion de fortune selon Cyrus Herez

Nous travaillons en étroite collaboration avec les conseils historiques de nos clients (experts-comptables, avocats d’affaires et notaires) afin de garantir la cohérence technique et la bonne coordination de l’ensemble des décisions patrimoniales. 

En tant que tiers de confiance, nous veillons à la mise en œuvre effective des stratégies définies, à leur suivi et à leur adaptation dans le temps, car la gestion de patrimoine repose avant tout sur une approche globale et sur mesure. Elle prend en compte l’ensemble de vos priorités de vie, votre situation familiale et votre patrimoine privé et professionnel. 

Notre démarche s’articule autour de trois piliers : 

• le conseil en organisation patrimoniale, avec un bilan complet de votre situation et un plan d’actions concret ; 

• le conseil en investissements, couvrant les actifs financiers, immobiliers et non cotés en architecture ouverte ; 

• et un accompagnement dans la durée, pour faire évoluer votre stratégie au rythme de vos projets de vie et des mutations fiscales et économiques. 

C’est cette vision intégrée qui fait de Cyrus Herez un acteur de référence en gestion privée et gestion de fortune.