Cyrus Herez – Gestion Privée Lyon

Un ancrage fort dans le tissu économique local

Implanté au cœur de Lyon, notre bureau bénéficie d’une connaissance approfondie des dynamiques économiques de la métropole lyonnaise et d’Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accompagnons dirigeants de PME et d’ETI, entrepreneurs, professions libérales (médecins, avocats, experts-comptables)  ainsi que les familles fortunées de la région dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. 

Notre ancrage local nous permet de saisir les spécificités du tissu entrepreneurial lyonnais : industries chimique et pharmaceutique, secteur numérique et startups, immobilier de prestige, négoce et grande distribution, secteur hospitalier et libéral. Lorsqu’un dirigeant envisage de céder son entreprise à Lyon, de préparer une transmission familiale ou d’optimiser sa rémunération de chef d’entreprise, notre bureau est en mesure de lui apporter un conseil immédiatement opérationnel, ancré dans les réalités locales.

Un accompagnement patrimonial global à Lyon

Notre bureau de Lyon réunit des expertises complémentaires couvrant l’intégralité du champ patrimonial, avec une spécialisation reconnue en cession et transmission d’entreprise dans la métropole lyonnaise et en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Nous intervenons sur cinq axes stratégiques : 

• Structuration juridique : création et optimisation de holdings patrimoniales, montages en SCI, choix des régimes matrimoniaux adaptés aux enjeux familiaux et professionnels. 

• Stratégie financière : allocation d’actifs sur mesure couvrant les actifs financiers, l’immobilier, le private equity et les actifs non cotés, en toute indépendance vis-à-vis des établissements financiers. 

• Gouvernance familiale : structuration de la détention familiale, préparation des successions, mise en place de pactes familiaux durables. 

• Gestion des risques : couverture des risques professionnels et personnels, prévoyance dirigeant, optimisation des contrats d’assurance-vie. 

• Préparation et organisation de la transmission : ingénierie de la cession d’entreprise, pacte Dutreil, apport-cession, réinvestissement du produit de cession. 

Notre implantation en Auvergne-Rhône-Alpes garantit une couverture régionale et une coordination fluide pour les clients dont les enjeux patrimoniaux dépassent le seul bassin lyonnais.

La gestion privée et gestion de fortune selon Cyrus Herez

Nous travaillons en étroite collaboration avec les conseils historiques de nos clients (experts-comptables, avocats d’affaires et notaires) afin de garantir la cohérence technique et la bonne coordination de l’ensemble des décisions patrimoniales. 

En tant que tiers de confiance, nous veillons à la mise en œuvre effective des stratégies définies, à leur suivi et à leur adaptation dans le temps, car la gestion de patrimoine repose avant tout sur une approche globale et sur mesure. Elle prend en compte l’ensemble de vos priorités de vie, votre situation familiale et votre patrimoine privé et professionnel. 

Notre démarche s’articule autour de trois piliers : 

• le conseil en organisation patrimoniale, avec un bilan complet de votre situation et un plan d’actions concret ; 

• le conseil en investissements, couvrant les actifs financiers, immobiliers et non cotés en architecture ouverte ; 

• et un accompagnement dans la durée, pour faire évoluer votre stratégie au rythme de vos projets de vie et des mutations fiscales et économiques. 

C’est cette vision intégrée qui fait de Cyrus Herez un acteur de référence en gestion privée et gestion de fortune.